1. 写清楚业务工作流
- 这个工具要改善哪个具体动作：表单、邮件、CRM、预约、SEO、自动化还是数据库。
- 当前问题是速度、遗漏、质量、归属、数据整理，还是客户跟进。
- 先选一个工作流，不要一次购买多个相似工具。
2. 指定负责人和下一步
- 谁负责查看新线索、预约或自动化结果。
- 线索进入系统后的第一封邮件、第一通电话或第一项任务是什么。
- 如果工具没有被使用，谁负责复盘并调整。
3. 核对来源和限制
- 到官方页面核对当前套餐、功能边界、区域可用性和使用条款。
- 检查客户数据、权限、退订、日历访问和集成权限。
- 不要依赖固定价格、评分、用户数或保证收益说法。
4. 设定一周验证信号
- 是否减少了遗漏或重复手工步骤。
- 是否让线索更快进入下一步。
- 是否有清楚的点击、提交、预约或跟进记录。